01. Strydoedd Aberstalwm (Bryn Fôn) 02. Llanfihangel (Tebot Piws) 03. Yr Hogyn Pren (Tebot Piws) 04. Tyrd i Ffwrdd
(Tebot Piws) 05. Cwsg Osian (Sidan) 06. Mae'r Werin yn Fyw
(Ac Eraill) 07. Bytholwyrdd (Tecwyn Ifan) 08. Dwi'm yn Licio (Sobin a’r Smaeliaid) 09. Ffrindiau'r Bore (Linda Griffiths) 10. Gwaelod y Botel Win (Iona ac Andy) 11. Coedwig ar Dan (Bryn Fôn) 12. Fy Nghan i ti (Linda Griffiths) 13. Gadael Tupelo (John ac Alun) 14. Dawnsio ar y Dibyn (Bryn Fôn) 15. Dyddiau (Linda Griffiths) 16. Seren y Cymoedd (Brigyn) 17. Hiraeth am y Glaw (Gwilym Morus)
CD2
01. Haf Bach Mihangel (Siân James a Wyn Pearson) 02. Haf Mihangel (Sioned Mair) 03. Y Ffarm (Bryn Fôn) 04. Can y Gan (Linda Griffiths) 05. Tre' Porthmadog (Bryn Fôn) 06. Paid a Mynd i'r Nos Heb Ofyn Pam (Brigyn) 07. Crac (Tebot Piws) 08. Seren Wib (Bryn Fôn) 09. Y Ffrodd (Iona ac Andy) 10. Cattlegrid Du (Bryn Fôn) 11. Coliseum (Casi Wyn) 12. Wedi Mynd? (Tebot Piws) 13. Becci'n Chwarae'r 'Blues' (Heather Jones) 14. Ar y Mynydd (Tebot Piws) 15. Neb yn Cymharu (Bryn Fôn) 16. Strydoedd Aberstalwm (Rich Roberts) 17. Can y 'Stafell Fyw (Artistiaid Amrywiol).
