Traciau
01. Hen Gyfrinach (Rosalind Lloyd)
02. Nol Ataf Fi (Janet Humphreys)
03. Watshia Di Dy Hun (Meinir Lloyd)
04. Cymylau (Sidan)
05. Swcw, Swcw (Tannau Tawela)
06. Blodau'r Grug (Eirlys Parri)
07. Penblwydd Hapus (Evelyn Bridger)
08. Heulwen Mai (Swyn)
09. Bydd Hon Yn Ddigon (Ann Morris)
10. La, La, La (Y Perlau)
11. Englynion (Y Pelydrau)
12. Y Gusan Gyntaf (Y Melinwyr)
13. Y Storm (Doreen Davies)
14. Hyfryd Wlad Pen Llyn (Gwenann)
15. Mae'r Oriau'n Hir (Eleri Llwyd)
16. Rhowch i Mi Eiriau (Mari Griffith)
17. John Alfred (Y Diliau)
18. O Fewn Fy Nghalon I (Helen Wyn a Hebogiaid y Nos)
19. Rhaid i'r Plant (Heather Jones)
20. Tren Bach (Y Tlysau).
