Casgliad o 95 o lythyron rhwng Carneddog a Gwallter Llyfni sydd yma. Cynhwysa'r ohebiaeth ddarlun lliwgar a difyr o fywyd llenyddol gwerinol Cymru rhwng y ddau Ryfel Byd o safbwynt dau fardd a llenor gwlad. Mae llawer o drafod cyflwr diwylliant Cymraeg y cyfnod yn y gyfrol, a'r cyfan mewn Cymraeg rhywiog.